德國STRABAG 干式厭氧處理工藝
 
2021上半年,餐廚廚余處置項目落地并不理想,處置缺口依然巨大!

[2021-08-02] [點擊:206]

伴隨著餐廚廚余垃圾分出量的增加,餐廚廚余垃圾的處理能力也在日益提升!2020年末,住建部介紹,我國46個垃圾分類重點城市餐廚廚余垃圾處理能力已從2019年的3.47萬噸/天,提升到6.28萬噸/天,年提升率為80.97%。“十四五”期間隨著全國垃圾分類深入推進,餐廚廚余垃圾處置產能有望快速抬升,餐廚廚余垃圾處理市場或將在“十四五”迎來爆發。

2021作為“十四五”的開局之年,餐廚廚余垃圾處理市場情況到底如何?中國固廢網粗略統計了2021年上半年的餐廚廚余處理中標項目,通過最真實地市場表現,來反應當前行業所存在的一些問題和機會。

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2021年上半年餐廚廚余項目統計情況(如有遺漏歡迎留言補充)

據中國固廢網不完全統計,2021年上半年,餐廚/廚余處理處置項目共計釋放50個,其中有24個項目公布了其餐廚廚余的處置能力,共計2778.5噸/日,平均每個項目為115.77噸/日,其中深圳和天津兩個項目就占據了1000噸/天的處置能力,除去這兩個項目,平均每個項目的處置能力將不足百噸(80.84噸/天)。

整個上半年,餐廚廚余垃圾處置項目僅比去年同期多了11個,而且項目規模整體偏小。一邊是旺盛的市場需求,一邊是并不理想的市場情況,卻是現階段餐廚廚余垃圾末端處理市場最真實地寫照!

小而散依然是主流 行業期待巨頭

與巨大的產能缺口相對應的是,市場的產業化準備明顯不足。2021年上半年50個餐廚廚余處置項目被48家公司拿到,其中只有光大環境和湖南聯合餐廚(該公司項目均為單一來源)拿到了兩個處置項目,其他企業或者聯合體,平均只拿到了一個處置項目,行業集中度較為分散。目前,我國的餐廚廚余垃圾處理行業整體仍處于起步階段,財政負擔重,企業處置規模較小,競爭格局較為分散,尚且沒有巨頭出現。

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項目投資額度分布

與之對應的是,上半年餐廚廚余垃圾處置項目投資額度并不大,主要原因是建廠較少。投資額度主要集中在100萬-5000萬這個區間,共計釋放30個項目,總投資10.19億;過億項目只有3個,總投資達到了18.49億,占據上半年整個餐廚廚余垃圾投資額64.35%!

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項目總成交額過億區域

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項目區域分布情況

這50個項目分布在全國21個省市,與各地區的經濟發展和垃圾分類的推進存在一定的聯系,其中廣東、河南、貴州項目最多,但成交額最大的還是只有1個項目的天津,過億的也只有6個省市(湖北有個別項目未透露投資額度),整個東北地區釋放項目數量最少,僅中標1個小項目。

餐廚廚余垃圾市場的釋放高度依賴垃圾分類工作的推進程度。從目前我國先進地區的經驗來看,垃圾分類工作將會形成一地一策的局面,而地方推進效果也很難在短期內形成較大程度的提升。作為“十四五”開局之年,2021年上半年對于餐廚廚余垃圾處置能力來講,提升并不明顯,仍有較大增長空間!

單價走高 收運處置一體化項目增多

薛濤在2020(第十四屆)固廢戰略論壇上曾表示,沒有一個好的政府支付的付費價格,沒有好的污染者付費的制度,這個行業永遠是很艱難的一種生存的狀態。不過,“十三五”期間越來越多的地方政府出臺文件推進污染者付費理念,在此推動下,市場化項目價格這幾年有明顯提升,尤其是收運處置一體化的項目。(相關閱讀:薛濤:“十四五”固廢行業規劃與產業趨勢前瞻)。

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項目類別

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項目平均單價

上半年50個餐廚廚余垃圾處理項目中,公布中標單價的有26個,餐廚廚余垃圾處置費:平均為202.82元/噸;收運處置一體單價:平均為395.72元/噸!收運處置一體化項目要比單純處置費用高出近一倍的價格。而且收運處置一體化項目數量達到了26個,漸漸成為主流項目。單價最貴的當屬,2021年北京石景山區餐廚垃圾規范收集運輸處置一體化服務項目,為815元/噸。

表一:人口規模前十的垃圾分類試點城市廚余垃圾處理補貼測算

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(資料來源:各城市城管委、韋伯咨詢整理)

相較于其他生活垃圾而言,餐廚廚余垃圾處理成本較高。尤其我國餐飲結構豐富,導致餐廚廚余垃圾成分復雜,增加了垃圾處理難度和成本,導致目前餐廚廚余垃圾項目大部分的盈利還是依賴于政府補貼。全面建立健全餐廚廚余垃圾收運處理體系及收費機制,有利于引導餐廚廚余垃圾源頭減量,減少餐飲浪費,也有助于保護環境,推動形成綠色發展生產方式和生活方式。

7月2日,國家發改委、住建部近日聯合印發《關于推進非居民廚余垃圾處理計量收費的指導意見》,對非居民廚余垃圾,建議按照“產生者付費”原則,建立健全計量收費機制;7月16日,北京進一步規范非居民廚余垃圾計量收費管理工作,收費標準調整為300元/噸,所有非居民單位產生的廚余垃圾均按此標準實行計量收費。

值得一體的是,隨著下半年廚余垃圾處理計量收費政策的發布,上半年815元/噸的最高單價很快就被北京門頭溝清水鎮廚余垃圾處置項目打破,其廚余垃圾處理指導單價達1123.33元/噸!(相關閱讀:超貴!1123.33元/噸的廚余垃圾處置項目招標)

三成項目采用了“單一”來源

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上半年單一來源采購項目

值得一提的是,上半年50個餐廚廚余垃圾處理項目中,有17個收運處置一體化項目采用了單一來源的購買方式,占比34%。

大部分單一購買項目均為百萬級中小項目,但其中廣東禪城區餐廚(廚余)垃圾收運處理服務項目投資額度最大,為9330萬。官方給出原因:1、廣東規定,廚余垃圾不得跨省市轉移;2、嚴禁無害化處理的廚余垃圾飼喂畜禽;3、目前佛山五家餐廚(廚余)垃圾處理企業,除標的公司廣東盈眾清潔服務有限公司外全部處于滿負荷運行,申請單一來源購買。

對此,有業內人士指出,一般來說,創新的可持續的產業發展是要靠市場化的競爭來實現的。對于一個項目來講,采用單一來源采購方式要做好評估和預判。

根據規定,符合以下三種情形之一的,可申請采用單一來源采購方式進行采購:一是只能從唯一供應商處采購的;二是發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的;三是必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求,需要從原供應商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

百舸爭流奮楫者先 千帆競發勇進者勝

一直以來,餐廚廚余垃圾資源化出路并不通暢,各種技術層出不窮,背后也體現了先進度與就緒度的權衡,市場自然會選擇更加就緒但不是符合最先進標準的技術路線(相關閱讀:薛濤年度報告(下):垃圾分類之辯—四大博弈 紅藍交織)。但無論如何,那些在餐廚廚余垃圾處理行業奮斗的從業者們,依然還在堅持不懈地進行技術創新和工藝改進,努力探索有益的市場化運營模式,并為這個行業找到一些行之有效的出路!這其中的代表就有中持綠色、維爾利、普拉克、潔綠、安若必科、深高藍德,朗坤環境集團等。(相關閱讀:有機垃圾處理:先行者的探索與最好的時代)

在2020(第十四屆)固廢戰略論壇上,中持綠色董事長李彩斌提出了未來生態農莊的概念,他指出,未來生態農莊追求的首先是助力農業增產增效,實現農業與生態效益的統一;其次,追求物質的良性循環,提高資源效率;第三,追求土壤的健康,實現區域可持續發展;第四,追求生產、生活、生態的融合,統籌發展。在這個過程中,有機廢棄物處理利用設施發揮了巨大的作用。李彩斌介紹,有機廢棄物處理利用設施首先是新型環境和農業基礎設施。其次,作為城鄉物質循環節點,從過去的小循環走向大循環(生產生活方式、城鎮化阻隔了物質的循環)。第三是區域生態發展的動力,重構農業、環保和能源要素。第四,有機廢棄物處理利用設施是城市反哺鄉村,工業反哺農業的價值載體。第五,能夠強化農事體驗、鄉村旅游等附屬功能。(相關閱讀:中持綠色李彩斌:綜合解決區域有機廢棄物,構建未來生態農莊)

多年來,維爾利以滲濾液處理為切入點,引入厭氧、機械生化處理技術和裝備,形成有機廢棄物資源化處理與利用的能力,矢志成為中國有機廢棄物資源化專家。目前,維爾利“預處理+厭氧”有機垃圾處理的技術工藝,經過十多年的發展,已成為城市有機垃圾處理的主流技術。近些年又與相關高校、科研機構一道,建立聯合研究中心,對有機固渣和有機漿液的高值化利用做了大量的研究及實踐工作,探索城市分類有機垃圾資源化利用新路徑,最終實現有機物的高價值閉環利用,為行業的健康發展注入新的動力。(相關閱讀:維爾利王亞東:探索城市分類有機垃圾資源化利用新路徑)

普拉克公司成立于1956年,是一家源于瑞典的國際性環保公司,至今已有60多年的歷史。普拉克在中國已執行超過150個項目,涵蓋交鑰匙工程、設計+設備供貨、工藝包提供等多種服務模式,餐廚垃圾、廚余垃圾及市政污泥等厭氧處理的工程總規模已超過21000噸/天。在垃圾分類新形勢下,普拉克發現了廚余末端處理技術存在的一些問題,同時也對廚余技術的處理方式和未來出路作了相應的思考和實踐。普拉克一直致力于用成熟的技術、創新的思路為客戶解決最頭疼的問題,能夠根據項目的特點為客戶提供長期穩定運行的系統解決方案。(相關閱讀:普拉克張品:垃圾分類政策下的廚余末端處理技術實踐與思考)

作為國內領先的滲濾液處理企業,早年間,潔綠環境便在滲濾液項目中敏銳發現了濕垃圾的治理需求,2011年起,潔綠環境開始廚余垃圾處理的技術積累。2013年,廣州市開始倡導垃圾分類,此時,潔綠的技術積累已基本完成,并有著30噸/日的中試項目。2014年潔綠聯合僑銀環保等企業以聯合體的形式中標李坑廚余垃圾項目,隨后便著手技術升級,結合排放標準及實際進料情況改進工藝及設備,增加技術包容度。2015年,潔綠環境與北京環境聯合體又成功中標北京市第一個針對小區分類收集的廚余垃圾特許經營項目。2019年又中標安徽省滁州市生活垃圾填埋場廚余垃圾處理項目,同年廣州市李坑綜合處理廠正式投產,這個全國最大的廚余垃圾處理項目日處理規模達1000噸。市場沉寂的十年中,潔綠環境默默進行技術積累,做了很多有益的探索和突破,根植于市場一起孕育生發,如今也終于等到了長大的好時機!(相關閱讀:潔綠環境趙鳳秋:“一根針捅破天”,十年耕耘破解垃圾分類難題)

安若必科的STRABAG厭氧技術在國內已有10多個應用業績,核心團隊自2005年至今,參與了國內大部分應用STRABAG技術的項目,擁有豐富的設計、建設和運營經驗。副總經理趙磊表示,“無廢城市”建設的背后也需要厭氧技術的支持,“無廢城市”的整體架構可以視作兩大閉環:一來,有機垃圾通過厭氧產生的沼氣得以資源化利用,有機垃圾的收運車輛也可采用該沼氣提純得到的天然氣作為燃料,所以“有機垃圾收運—有機垃圾預處理—沼氣的預處理—提純天然氣—天然氣進入管網—終端各項用途”形成了第一個閉環;二來,所有的有機垃圾都來源于自然界,經過“有機垃圾收運—有機垃圾預處理—沼渣堆肥系統—施加綠色肥料—植物和農業產品—有機垃圾”這一循環模式又回歸自然。這兩大循環的核心是來自于厭氧技術的支持。(相關閱讀:安若必科趙磊:攜手STRABAG先進厭氧技術,賦能有機垃圾終端處置)

作為最早進入餐廚垃圾處理領域的專業型公司,深高藍德前進的腳步就沒有停止過!深高藍德副總經理張新,曾在2020(第十四屆)固廢戰略論壇上表示,隨著城鎮化進程的加快,城鎮人口規模不斷擴大,以餐廚、廚余垃圾為主的有機固廢帶來的環境問題越來越明顯,特別是還未建設有機垃圾處理廠的中小地級市及縣城對終端處理設施需求迫切。2021年3月31日,深高藍德首個單體集成裝備項目,深圳寶安有機垃圾綜合處理一體機項目順利運行達產。這是深高藍德專為城市小規模餐廚垃圾的處理探索出的新模式——有機垃圾綜合處理一體機,將餐廚垃圾進行資源綜合利用,變廢為寶,化害為利。為餐廚垃圾集約化處理樹立樣板工程,成為專業領域的先行者;除此之外,深高藍德在6月份還舉辦了“有機垃圾綜合處置創新方案技術研討會”,重點研討了有機垃圾黑水虻養殖技術的研究工作。并講解了公司最新研發的黑水虻集成化養殖設備的養殖工藝和設備特點,極大地推動了黑水虻處理有機垃圾產業的發展。(相關閱讀:藍德環保張新:縣域有機固廢協同處理模式的探索與實踐)

朗坤環境集團,是一家從“舌尖上的安全”出發,切入有機固廢領域的企業。朗坤環境在進入這一領域時,就意識到傳統厭氧微生物處理降解效率過于低下,需要的設備和土地占用大,投資金額高。這一原因,成為許多餐廚垃圾處理廠擴大規模的主要制約因素。朗坤環境集團在技術研發方面另辟蹊徑,將研發方向重點放在了厭氧技術的“軟件”—厭氧系統的微生物上。經過近十年探索,朗坤環境集團馴化培養、優化選育的厭氧產甲烷菌——LCJ超級厭氧微生物技術達到國際領先水平。(相關閱讀:朗坤環境集團:有機廢棄物龍頭企業的突圍發展之路)

除此之外,還有很多優秀的企業,通過技術攻關,優化處置模式等方式,來推動更多區域、城市的有機垃圾實現資源化循環利用。8月12-13日,2021(第九屆)上海固廢熱點論壇將在上海開幕,屆時,包括這些企業在內,論壇還將攜手固廢領域有重要或持久影響的各級政府主管部門領導、領跑企業、金融機構、行研機構及產業媒體代表,圍繞雙碳目標下固廢產業的升級與突破進行探討與交流。我們期待您的加入,讓我們凝神聚力,共同引領固廢新時代!

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